PENERBITAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING
TANGGAL 17 JUNI 2008
Pada tanggal 17 Juni 2008, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan harga bagi
penawaran Obligasi Global (“Global Bond”) sebesar US$2,2 miliar. Hasil bersih
Penawaran akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah.
Penerbitan Obligasi Global ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Pemerintah pada
tahun ini. Pada bulan Januari 2008, Pemerintah telah menerbitkan dua tranches Obligasi
Global sebesar US$2 miliar. Di tengah kondisi pasar global yang penuh tantangan, tahun
ini Republik Indonesia telah berhasil menerbitkan Obligasi Global yang terbesar di Asia.
Bertindak selaku joint lead managers dan joint bookrunners dalam penawaran ini adalah
Credit Suisse, Deutsche Bank Securities dan Lehman Brothers.
Penawaran terdiri dari re-opening tiga tranches:
1. US$300 juta tranche berjangka waktu 6 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan Maret
2014 ditetapkan dengan tingkat kupon sebesar 6,750% pada harga 100,25% dengan
spread sebesar 302,7 bps terhadap US Treasury;
2. US$900 juta tranche berjangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan
Januari 2018 ditetapkan dengan tingkat kupon sebesar 6,875% pada harga 97,25%
dengan spread sebesar 306,1 bps terhadap US Treasury; dan
3. US$1 miliar tranche berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan
Januari 2038 ditetapkan dengan tingkat kupon sebesar 7,750% dan pada harga 95,50%
dengan spread sebesar 337,1 bps terhadap US Treasury.
Republik Indonesia telah sukses dalam melaksanakan pendistribusian secara global atas
penawaran tersebut. Pendistribusian sebesar 16% dilakukan untuk para investor di Asia,
33% untuk Eropa, serta 51% untuk Amerika Serikat dan lainnya. Dalam kaitannya dengan
tipe investor, obligasi didistribusikan sebesar 71% untuk asset managers, 11% untuk bankbank,
5% untuk hedge funds, serta 13% untuk perusahaan asuransi, institusi pemerintah
dan lain-lain.
_________________________________________________________________________